Öhman Global Hållbar – Fond för dig som vill spara hållbart

Av PlaceraPengar.nu | juli 28, 2020
0 Kommentarer
Öhman Global Hållbar

Öhman Global Hållbar är en globalfond som passar dig som vill spara hållbart och etiskt. Fonden är aktivt förvaltad och utvecklingen senaste 5 åren är +72%.

Öhman Global Hållbar A är en aktivt förvaltad aktiefond som äger globala aktier runt om i världen. Fonden har fokus på företag som arbetar med hållbarhet och etik. Fonden investerar i 70-90 aktier i olika branscher och länder.

Fondfakta
Utveckling 1 år+10,71%
Utveckling 5 år+71,51%
Förvaltningsavgift1,41%
Antal Avanza-ägare24 074 st
Förvaltat kapital12,9 mdr kr
Morningstar-betyg★★★★★
FondförvaltareFilip Boman
Pär Löfving
RisknivåMedel (5 av 7)
Fondens startår1998
Största landsexponeringUSA (52%)
Största innehavMicrosoft (4,3%)

Statistik från Avanza.se, 2020-06-29.

När fondförvaltarna för Öhman Global Hållbar väljer ut bolag att investera i så tittar man på följande hållbarhetsaspekter:

  • Bolagens inverkan på miljö och klimat
  • Bolagens arbete med mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling
  • Bolagens arbete för att motverka korruption

Det betyder att fonden endast har innehav med högt hållbarhetsbetyg (ESG-poäng). Öhman Global Hållbar investerar inte i vapen, alkohol, tobak, kasino, fossila bränslen eller andra icke hållbara branscher. Söderberg och Partners gjorde nyligen en hållbarhetsanalys där Öhman Global Hållbar placerade sig på topp10 inom hållbara fonder.

Vårt fondbetyg: 4/5

Innehav i Öhman Global Hållbar

10 största innehavAndel
Microsoft Corp4,34%
Alphabet inc Class A4,00%
Apple Inc2,95%
Alibaba Group2,25%
Samsung2,05%
Amazon.com2,03%
Iberdrola SA1,81%
Roche Holding1,78%
Merck & Co1,78%
Thermo Fischer1,67%

Bland innehaven så är det mycket teknikbolag som Microsoft, Alphabet (Google) och Apple med flera. Det som sticker ut bland de största innehaven är Roche inom läkemedel och Merck & Co inom försäkringar.

Alla bolagen i listan arbetar aktivt för bättre hållbarhet. Teknikbolag räknas till hållbara aktier då de är innovativa och minskar avtrycket på miljö och klimat jämfört med gammal industri.

Mest investerat i USA

5 största länder
USA51,99%
Japan7,85%
Storbritannien4,71%
Sydkorea4,08%
Schweiz4,06%

Störst exponering har fonden mot USA där många av fondens teknikbolag har sitt säte. Bland de tio största innehaven så är 8/10 amerikanska bolag.

Teknik är största bransch

BranschAndel
Teknik22,45%
Sjukvård16,28%
Finans13,28%
Konsument, Cyklisk11,31%
Industri10,99%

Fonden har en ganska jämn fördelning mellan olika branscher. Riskspridningen är därmed god med teknik som största bransch.

Jämför: Öhman Global Hållbar vs SEB Hållbarhetsfond Global

Öhman Global HållbarSEB Hållbarhetsfond Global
Förvaltningsavgift1,25%1,50%
Utveckling 5 år+71,51%+26,56%
USA-exponering51,99%63,54%
Avanza-ägare24 074 st679 st
Fondbetyg★★★★★★★★★☆
Fondförmögenhet12,8 mdr kr12,4 mdr kr
Hållbarhet3/55/5
RiskMedel (5/7)Medel (5/7)
Startår19981991
Köp fondenKöp fonden

När vi jämför Öhman Global Hållbar mot SEB Hållbarhetsfond Global så ser vi att Öhmans fond har lägre avgift och bättre avkastning historiskt. Fonden har även bättre betyg från Morningstar och fler Avanza-ägare än SEB Hållbarhetsfond. Däremot har Öhman Global Hållbar något lägre hållbarhetsbetyg och USA-exponering.

Friskrivning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.