Öhman Global Hållbar är en globalfond som passar dig som vill spara hållbart och etiskt. Fonden är aktivt förvaltad och utvecklingen senaste 5 åren är +72%.
Öhman Global Hållbar A är en aktivt förvaltad aktiefond som äger globala aktier runt om i världen. Fonden har fokus på företag som arbetar med hållbarhet och etik. Fonden investerar i 70-90 aktier i olika branscher och länder.
| Fondfakta | |
|---|---|
| Utveckling 1 år | +10,71% |
| Utveckling 5 år | +71,51% |
| Förvaltningsavgift | 1,41% |
| Antal Avanza-ägare | 24 074 st |
| Förvaltat kapital | 12,9 mdr kr |
| Morningstar-betyg | ★★★★★ |
| Fondförvaltare | Filip Boman Pär Löfving |
| Risknivå | Medel (5 av 7) |
| Fondens startår | 1998 |
| Största landsexponering | USA (52%) |
| Största innehav | Microsoft (4,3%) |
Statistik från Avanza.se, 2020-06-29.
När fondförvaltarna för Öhman Global Hållbar väljer ut bolag att investera i så tittar man på följande hållbarhetsaspekter:
- Bolagens inverkan på miljö och klimat
- Bolagens arbete med mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling
- Bolagens arbete för att motverka korruption
Det betyder att fonden endast har innehav med högt hållbarhetsbetyg (ESG-poäng). Öhman Global Hållbar investerar inte i vapen, alkohol, tobak, kasino, fossila bränslen eller andra icke hållbara branscher. Söderberg och Partners gjorde nyligen en hållbarhetsanalys där Öhman Global Hållbar placerade sig på topp10 inom hållbara fonder.
Vårt fondbetyg: 4/5
Innehav i Öhman Global Hållbar
| 10 största innehav | Andel |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,34% |
| Alphabet inc Class A | 4,00% |
| Apple Inc | 2,95% |
| Alibaba Group | 2,25% |
| Samsung | 2,05% |
| Amazon.com | 2,03% |
| Iberdrola SA | 1,81% |
| Roche Holding | 1,78% |
| Merck & Co | 1,78% |
| Thermo Fischer | 1,67% |
Bland innehaven så är det mycket teknikbolag som Microsoft, Alphabet (Google) och Apple med flera. Det som sticker ut bland de största innehaven är Roche inom läkemedel och Merck & Co inom försäkringar.
Alla bolagen i listan arbetar aktivt för bättre hållbarhet. Teknikbolag räknas till hållbara aktier då de är innovativa och minskar avtrycket på miljö och klimat jämfört med gammal industri.
Mest investerat i USA
| 5 största länder | |
|---|---|
| USA | 51,99% |
| Japan | 7,85% |
| Storbritannien | 4,71% |
| Sydkorea | 4,08% |
| Schweiz | 4,06% |
Störst exponering har fonden mot USA där många av fondens teknikbolag har sitt säte. Bland de tio största innehaven så är 8/10 amerikanska bolag.
Teknik är största bransch
| Bransch | Andel |
|---|---|
| Teknik | 22,45% |
| Sjukvård | 16,28% |
| Finans | 13,28% |
| Konsument, Cyklisk | 11,31% |
| Industri | 10,99% |
Fonden har en ganska jämn fördelning mellan olika branscher. Riskspridningen är därmed god med teknik som största bransch.
Jämför: Öhman Global Hållbar vs SEB Hållbarhetsfond Global
| Öhman Global Hållbar | SEB Hållbarhetsfond Global | |
|---|---|---|
| Förvaltningsavgift | 1,25% | 1,50% |
| Utveckling 5 år | +71,51% | +26,56% |
| USA-exponering | 51,99% | 63,54% |
| Avanza-ägare | 24 074 st | 679 st |
| Fondbetyg | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Fondförmögenhet | 12,8 mdr kr | 12,4 mdr kr |
| Hållbarhet | 3/5 | 5/5 |
| Risk | Medel (5/7) | Medel (5/7) |
| Startår | 1998 | 1991 |
| Köp fonden | Köp fonden |
När vi jämför Öhman Global Hållbar mot SEB Hållbarhetsfond Global så ser vi att Öhmans fond har lägre avgift och bättre avkastning historiskt. Fonden har även bättre betyg från Morningstar och fler Avanza-ägare än SEB Hållbarhetsfond. Däremot har Öhman Global Hållbar något lägre hållbarhetsbetyg och USA-exponering.
Friskrivning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.