SPP Obligationsfond är en hållbar aktiv fond för räntesparande. Avkastningen senaste tre åren har varit +5%. Fonden passar dig som vill ha avkastning när börsen går dåligt.
SPP Obligationsfond har en låg bolags- och kreditrisk. Obligationsfonden äger till största delen stats- och bostadsobligationer som är bland de säkraste värdepapperna. Fonden passar bra om du vill ha en del räntor i ditt aktiesparande, fondsparande eller buffert.
| Fondfakta | |
|---|---|
| Utveckling 1 år | 0,30% |
| Utveckling 5 år | +7,73% |
| Förvaltningsavgift | 0,20% |
| Antal Avanza-ägare | 34 174 st |
| Fondtyp | Lång räntefond |
| Investeringskategori | Obligationer i SEK |
| Fondförvaltare | Andreas Hälldahl |
| Förvaltat kapital | 9,1 mdr kr |
| Morningstar-betyg | ★★★★☆ |
| Risknivå | Medel (3 av 7) |
| Fondens startår | 1996 |
Statistik från Avanza.se, 2020-07-06.
SPP Obligationsfond är en populär fond för att komplettera sparportföljen med räntor. En större andel räntor är bra när du närmar dig pension eller vill ha lägre risk i ditt sparande. Utvecklingen senaste fem åren har varit +7,73% efter fondavgiften på 0,20% per år. Under senaste tio åren har snittavkastningen varit +3% per år. Betyget från Morningstar är höga 4/5 stjärnor. Ansvarig fondförvaltare är Andreas Hälldahl som förvaltat fonden sedan 2009.
Vårt fondbetyg: 4/5
Innehav i obligationsfonden
| 5 största innehav | Andel |
|---|---|
| 1. Svenska staten 3.5% | 8,45% |
| 2. SWEDISH 10YR FUT Sep20 | 5,25% |
| 3. Swedish 5yr Fut Sep20 | 4,28% |
| 4. Svenska staten 0.75% | 4,21% |
| 5. European Investment Bank 5% | 3,66% |
Innehav är till största delen långa statsobligationer, bostadsobligationer, kommunobligationer och företagsobligationer som handlas i svensk krona. Innehaven har hög kreditvärdighet och man investerar endast i värdepapper med lägst BBB- i investment grade. Man äger sina värdepapper mellan 2-7 år, vilket gör SPP Obligationsfond till en lång räntefond.
Jämför: SPP Obligationsfond vs AMF Räntefond Lång
| SPP Obligationsfond | AMF Räntefond Lång | |
|---|---|---|
| Förvaltningsavgift | 0,20% | 0,14% |
| Utveckling 5 år | +7,73% | +7,42% |
| Avanza-ägare | 34 174 st | 61 538 st |
| Fondbetyg | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Risk | 3/7 | 2/7 |
| Startår | 1996 | 1998 |
| Köp fonden | Köp fonden |
När vi jämför fonderna SPP Obligationsfond med AMF Räntefond Lång så kan vi se att SPP Obligationsfond har +0,31% bättre avkastning trots en högre avgift. AMF Räntefond Lång är populärare hos kunderna på Avanza med 61 538 st ägare. Fonden har dock en stjärna mindre från ratingsajten Morningstar. Båda fonderna är bra för räntesparande, även om SPP Obligationsfond har gått bättre historiskt.
Går det att köpa SPP Obligationsfond hos Avanza?
Ja, du kan köpa SPP Obligationsfond på Avanza. Banken har ett brett utbud av fonder på sitt fondtorg. Om du vill kolla in hela lista över populära obligationsfonder så kan du besöka Avanzas sajt här.
SPP Fonder utsågs till Årets Fondbolag 2019 av Privata Affärer och Söderberg & Partners. SPP Fonder vann även pris för bästa räntefonder 2020 av Morningstar Awards 2020.
Friskrivning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.