SPP Aktiefond Global: Recension och omdöme

Av PlaceraPengar.nu | juli 17, 2020
0 Kommentarer
SPP Aktiefond Global

SPP Aktiefond Global har avkastat +57% senaste 5 åren till en avgift på 0,30% per år. Fonden har högt betyg och har historik ända tillbaka till år 2000.

SPP Aktiefond Global är en av de bästa globala indexfonderna. Du får exponering mot amerikanska teknikbolag som Apple, Amazon och Microsoft till avgiften 0,30% per år. Fonden är populär med ca 37 000 ägare via Avanza.

Fondfakta
Utveckling 1 år+4,18%
Utveckling 5 år+56,60%
Förvaltningsavgift0,30%
Antal Avanza-ägare36 695 st
Förvaltat kapital16 miljarder kr
Morningstar-betyg★★★★☆
RisknivåMedel (5 av 7)
Fondens startdatum2000-05-25
Största landsexponeringUSA (56%)
Största innehavApple (3,20%)

Statistik från Avanza.se, 2020-06-22.

Utvecklingen senaste 5 åren har varit god med +57%. Detta tack vare amerikanska teknikbolag som varit opåverkade av Coronakrisen. SPP Aktiefond Global har lite mindre exponering mot USA jämfört med andra globala indexfonder. Förvaltningsavgiften på 0,30% per år är bland de fem lägsta, men globalfonden Avanza Global är billigast med 0,10% per år.

Vårt fondbetyg: 4/5

Innehav i SPP Aktiefond Global

10 största innehav
Apple3,20%
Microsoft3,00%
Amazon.com2,29%
Facebook1,19%
Alphabet Inc Class C1,07%
Nestle0,86%
Alphabet Inc Class A0,82%
Alibaba Group0,77%
Visa0,77%
JP Morgan Chase & Co0,73%

Apple

Apple är ett framgångsrikt elektronikbolag som är mest kända för sin iPhone. Men bolaget har haft en rad framgångsrika teknikprodukter som Macbook, Apple TV och iPad. Grundare är avlidne Steve Jobs.

Microsoft

Microsoft är framgångsrika tack vare sitt operativsystem Windows som är det största operativsystemet i världen. Andra produkter är Microsoft Office och konsolspelet Xbox. Grundare är Bill Gates.

Amazon.com

Amazon är ett amerikanskt e-handelsföretag som säljer det mesta över nätet. Amazon har gjort grundaren Jeff Bezos till världens rikaste person.

Största landsexponering

5 största länder
USA56%
Japan8%
Kina4%
Storbritannien4%
Kanada4%

USA utgör 56% av fonden medan tillväxtlandet Kina utgör endast 4% av fonden. Generellt utgör USA en stor andel av alla globalfonder.

Största branschfördelning

BranschAndel
Teknik18%
Finans16%
Sjukvård14%
Kommunikation11%
Konsument11%

Störst exponering har fonden mot tekniksektorn. Det är inte så konstigt då teknikbolagen i USA har haft en fantastisk tillväxt. Dessa bolag har en skalbar affärsmodell där dynamiken är lite “winners take it all”. Bolag som Apple, Microsoft, Amazon, Google och Facebook gör att teknik står för 18% av fonden.

Jämförelse: SPP Aktiefond Global vs andra globalfonder

SPP Aktiefond GlobalAvanza GlobalLänsförsäkringar Global Indexnära
Förvaltningsavgift0,30%0,10%0,22%
Utveckling 5 år+56,60%Saknas58,43%
USA-exponering56%65%65%
Avanza-ägare36 695 st157 441 st109 543 st
Förvaltat kapital16 mdr4,8 mdr25 mdr
Fondbetyg★★★★☆Saknas★★★★☆
Hållbarhet3/53/53/5
Risk5/75/75/7
Startår200020182013
Köp fondenKöp fondenKöp fonden

När vi jämför tre liknande globalfonder som är passivt förvaltade så kan vi se att Avanza Global är billigast med 0,10% i avgift per år. Bäst utveckling har Länsförsäkringar Global Indexnära med +58% på 5 år. Fonden har större exponering mot USA jämför med SPP Aktiefond Global.

Flest antal ägare har fonden Avanza Global, där du måste vara kund hos Avanza för att kunna köpa fonden. Den fond som funnits längst är SPP Aktiefond Global, vilket också syns i förvaltat kapital som är ca 16 miljarder kronor. Mest kapital under förvaltning har dock Länsförsäkringar Global Indexnära med 25 miljarder kronor.

Betyg och utveckling senaste 5 åren saknas för Avanza Global då fonden bara funnits sedan 2018. Morningstar-rating för de andra fonderna i jämförelsen är höga 4/5 stjärnor.

Lästips: Bästa globalfonder med låg avgift 2020

Friskrivning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.